Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin varlıklarını artırmak amacıyla toplam 2 milyar dolar değerinde, %0 faizli, 2030 vadeli dönüştürülebilir tahvil ihracı yapmayı planladığını açıkladı. Nasdaq’ta işlem gören şirket, yatırımcılar için 300 milyon dolar değerinde ek tahvil satın alma opsiyonu da sunmayı hedefliyor.
Dönüştürülebilir Tahvillerin Detayları
İhraç edilecek tahviller, Strategy’nin kıdemli ve teminatsız borçları arasında yer alacak ve bu tahviller düzenli faiz ödemesi yapmayacak. Vade tarihi 1 Mart 2030 olarak belirlenen tahviller, belirli koşullar altında tahvil sahipleri tarafından hisse senedine dönüştürülebilecek. Dönüştürme oranı ve diğer detaylar ise ihraç fiyatlandırması sırasında netlik kazanacak.
Strategy, tahvillerin 5 Mart 2027 tarihinden itibaren geri çağrılabileceğini belirtti. Ancak, geri alım yalnızca şirketin A sınıfı hisselerinin piyasa fiyatının dönüşüm fiyatının %130’unu aşması durumunda yapılacak. Geri alım fiyatı, tahvilin nominal değerinin yanı sıra birikmiş faiz ve ek ödemeleri de kapsayacak. Ayrıca, belirli kurumsal olayların yaşanması durumunda, yatırımcıların tahvillerini nakit karşılığında geri satma hakkına sahip olacağı açıklandı.
Bitcoin Yatırımlarına Fon Sağlanacak
Strategy, tahvil ihracından elde edilecek gelirin genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtse de, bu fonların büyük bir kısmının Bitcoin satın almak için değerlendirileceğini vurguladı. Şirket, daha önce sermaye artırımları, borçlanma araçları ve operasyonel gelirler ile Bitcoin varlıklarını genişletmişti ve bu stratejiyi sürdüreceğini belirtti.
Yalnızca Nitelikli Kurumsal Yatırımcılara Teklif
Dönüştürülebilir tahviller, yalnızca 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacak ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) kayıtlı olmayacak. Bu tahviller halka arz edilmeyecek ve sadece özel yatırımcılar tarafından satın alınabilecek. Şirket, bugün özel bir video webinar düzenleyecek ve katılmak isteyen kurumsal yatırımcıların önceden kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.
Bitcoin Rezerv Şirketi Olarak Faaliyet Gösteren Strategy
Strategy (MSTR), dünyada ilk Bitcoin Hazine Şirketi olarak faaliyet gösterdiğini ve Bitcoin’i ana rezerv varlık olarak kabul ettiğini açıklıyor. Şirket, borç ve özkaynak finansmanlarıyla Bitcoin varlıklarını artırırken, aynı zamanda kurumsal analitik yazılım hizmetleri de sunuyor. Şirketin gelecekteki stratejileri arasında yapay zeka destekli analitik çözümlerigeliştirmek ve Bitcoin ekosistemine yönelik yenilikçi projeler üzerinde çalışmak yer alıyor.
Strategy’nin yeni dönüştürülebilir tahvil ihracı, hem kurumsal Bitcoin yatırımlarına yönelik ilgiyi artırmayı hem de şirketin dijital varlık piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
