Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihraç etti. İhracın tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu işlem, 2025 yılına yönelik dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bakanlık, tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi büyük finans kuruluşlarına 5 Şubat 2024 tarihinde yetki vermişti.
İhracın Detayları
Tahvilin vadeli tarihi 12 Şubat 2032 olarak belirlendi. Kupon oranı yüzde 7,125 ve getiri oranı ise yüzde 7,2 olarak belirlendi.
Bu tahvil ihracı, uluslararası piyasalarda büyük ilgi gördü ve 200’den fazla yatırımcı tahvilin ihraç tutarının 3 katına yakın bir talep gösterdi. Ayrıca, tahvile olan ilgi, son 7 yıldaki en düşük prim farkı ile dikkat çekti. İhracın prim farkı, benzer vadedeki ABD Hazine tahvili getirisi üzerine 287,9 baz puan olarak kaydedildi.
Yatırımcı Dağılımı
Tahvilin yatırımcı dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Birleşik Krallık: Yüzde 40
- ABD: Yüzde 34
- Diğer Avrupa Ülkeleri: Yüzde 12
- Türkiye: Yüzde 8
- Diğer Ülkeler: Yüzde 6
Finansman Sağlanmış Oldu
Bu tahvil ihracıyla, Türkiye, 2025 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından 2,5 milyar dolar tutarında bir finansman sağlamış oldu.
