Turkcell, toplamda 1 milyar dolarlık nominal değerli tahvil ihracı sürecini tamamladığını duyurdu. İhraç edilen tahvillerin yarısı standart, diğer yarısı ise sürdürülebilir tahvillerden oluşuyor.
500 Milyon Dolarlık Tahvil: 5 Yıl Vadeli
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, Turkcell’in ihraç ettiği 500 milyon dolarlık tahvilin detaylarına yer verildi.
- Vade Süresi: 5 yıl
- İtfa Tarihi: 24 Ocak 2030
- Kupon Oranı: Yıllık sabit %7,45
- Satış Fiyatı: Nominal değerin %100’ü
Söz konusu tahvil, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edildi. 22 Ocak’ta imzalanan yüklenim sözleşmesiyle, tahvillerin yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satışının 24 Ocak’ta tamamlandığı açıklandı.
500 Milyon Dolarlık Sürdürülebilir Tahvil: 7 Yıl Vadeli
Turkcell’in sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak ihraç ettiği ikinci tahvil ise 500 milyon dolar nominal değerinde. Bu tahvile ilişkin ayrıntılar şöyle:
- Vade Süresi: 7 yıl
- İtfa Tarihi: 24 Ocak 2032
- Kupon Oranı: Yıllık sabit %7,65
- Satış Fiyatı: Nominal değerin %100’ü
Bu tahvilin de, tıpkı ilk tahvil gibi, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edildiği ve ihraca ilişkin tutarların Turkcell hesaplarına geçtiği bildirildi.
Sürdürülebilir Tahvillerin Önemi
Turkcell, sürdürülebilir tahvillerle çevreye ve topluma duyarlı projelere finansman sağlama hedefini vurguladı. Şirketin bu adımı, sürdürülebilir finansman alanında bir örnek teşkil ediyor.
